Invita a tu equipo y asigna roles

🎬 Video próximamente. Mientras tanto, esta guía te lleva paso a paso por la administración de tu firma.

Una vez que tienes un espacio de Firma (ver la lección anterior), puedes traer a tu equipo: abogados, asistentes, un contador que solo mira facturación, un socio que ve todo. Cada persona entra con su propio usuario y con el nivel de acceso que tú definas.

Paso 1: Entra a la administración de tu firma

Desde el menú lateral, ve a Workspace / Administración (/app/workspace). Solo el propietario y los administradores de la firma ven esta sección.

Adentro tienes varias pestañas:

• General — datos de la firma.
• Miembros — quién está en el equipo y qué puede hacer.
• Invitaciones — invitaciones enviadas y pendientes.
• Cartera — cómo se reparten los procesos (lo cubrimos en la siguiente lección).
• Resumen — vista general de la firma.

Paso 2: Invita a un miembro por correo

En la pestaña Invitaciones, envía una invitación al correo de la persona. Le llega un enlace para unirse a tu firma; al abrirlo (/invitar/:token) crea o vincula su cuenta y queda dentro de tu espacio de Firma. La invitación no requiere que ya tenga cuenta de NeoJurídico — el flujo la crea.

💡 Invita a la persona con el correo que de verdad revisa. Si el correo de la invitación cae en spam, dile que busque neojuridico.com en su bandeja o revise la carpeta de promociones.

Paso 3: Asigna el rol correcto

Cada miembro tiene un rol que define qué puede hacer. De mayor a menor alcance:

ℹ️ La facturación es solo del propietario. Ni siquiera un administrador ve ni cambia el plan de la firma. Esto es a propósito: quien paga controla el plan.

Paso 4: Ajusta el acceso de cada miembro

Desde la pestaña Miembros, sobre cada persona puedes:

• Activar o suspender su acceso — útil cuando alguien entra o sale del equipo sin tener que borrarlo.
• Restablecer su contraseña — si un miembro quedó por fuera.
• Definir qué procesos puede agregar — porque cada proceso nuevo consume el cupo del plan del propietario (más sobre cupos en la siguiente lección).
• Definir su visibilidad y sus responsables — si ve toda la cartera o solo lo que le asignaron (lo cubrimos en la lección siguiente).

Paso 5: Cuando alguien sale del equipo

Cuando un abogado o asistente deja la firma, suspende su acceso en lugar de dejarlo activo. Los procesos que llevaba siguen en la firma (pertenecen al espacio, no a la persona), así que no se pierde nada: solo reasignas los responsables al nuevo encargado desde la cartera.

Solución de problemas frecuentes

• "No veo la sección de Workspace / Administración." Solo la ven el propietario y los administradores. Si eres abogado o asistente, no te aparece — es normal.
• "Invité a alguien y no le llegó." Revisa que el correo esté bien escrito y pídele que mire spam/promociones. Puedes reenviar la invitación desde la pestaña Invitaciones.
• "Un miembro no puede agregar procesos." Revisa su permiso para agregar procesos y verifica que la firma no haya llegado al límite de procesos del plan del propietario.
• "Quiero cambiarle el rol a alguien." Desde Miembros, ajusta su rol. El cambio aplica de inmediato a lo que esa persona puede ver y hacer.

¿Necesitas una estructura de roles distinta para tu firma? Escríbenos a soporte@neojuridico.com y te ayudamos a montarla.