Comparte el estado de un proceso (y el camino a reportes en PDF)

🎬 Video próximamente. Mientras tanto, esta guía cubre lo que puedes hacer hoy y lo que viene.

Compartir el estado de un proceso es una de las cosas que más vas a hacer en tu trabajo: mandarle un update a tu cliente, archivar un expediente en tu sistema documental, presentar evidencia ante un colega o en una junta directiva. Hoy NeoJurídico no genera PDFs nativos del proceso — esa funcionalidad está en construcción — pero puedes resolverlo bien con lo que sí existe.

Lo que puedes hacer hoy

Opción 1: Copiar el resumen ejecutivo de IA

La forma más rápida de mandarle a un cliente "cómo va el proceso":

1. Entra al proceso (/app/procesos/:id).
2. Toca "Analizar con IA" (requiere plan con feature de IA — ver la lección anterior).
3. Cuando termine, toca el botón "Copiar".
4. Pégalo en un correo, WhatsApp o lo que uses.

💡 Funciona muy bien para clientes que solo quieren saber dónde está su caso sin leer el expediente entero. El cliente recibe un párrafo claro en lenguaje natural.

Opción 2: Imprimir la línea de tiempo desde el navegador

Sirve cuando necesitas un PDF con todas las actuaciones para archivar:

1. Entra al proceso.
2. Asegúrate de que la línea de tiempo está completamente cargada.
3. Usa Imprimir del navegador (Cmd + P en Mac, Ctrl + P en Windows).
4. En el cuadro de impresión, elige "Guardar como PDF" como destino.

Vas a obtener un PDF con la cabecera del proceso y todas las actuaciones tal como las ves en pantalla. Es una solución de transición — funciona pero no tiene formato profesional.

Opción 3: Compartir el link directo al proceso

Si tu cliente o colega tiene cuenta de NeoJurídico (o accede al workspace donde está el proceso), copiar la URL del proceso (/app/procesos/:id) y mandársela funciona y te ahorra el documento. La persona ve la información actualizada en tiempo real, no una foto fija.

⚠️ El link requiere autenticación. No es un link público de solo lectura — eso está en la hoja de ruta.

Opción 4: Capturas de pantalla puntuales

Para mandar una notificación específica (ej: "salió la sentencia"), un screenshot del detalle de esa actuación es suficiente. La mayoría de clientes prefieren ver la imagen del auto antes que un párrafo de resumen.

Lo que viene pronto

La funcionalidad de exportar reportes en PDF está en construcción. Los modelos que ya tenemos definidos en backend incluyen:

• Process Activity — exporta las actuaciones de un proceso en un rango de fechas.
• Process Summary — un resumen del proceso completo (similar a lo que hace IA hoy, pero en formato PDF formal con tu marca o la del estudio).
• Process Movements — solo los movimientos del último período.
• Notifications — listado de las notificaciones enviadas a un cliente (útil como evidencia de cumplimiento).
• Process Status — snapshot del estado actual con todas las partes y el último auto relevante.

Cuando estos reportes salgan, vas a poder:

• Generar el PDF con un click desde el detalle del proceso.
• Personalizar con tu logo / nombre del estudio.
• Definir rango de fechas.
• Incluir o no los anexos.
• Guardar el reporte en una sección "Reportes generados" para volver a descargarlo.
• Generar un link público de solo lectura para enviar a clientes sin que necesiten cuenta.
• Programar reportes mensuales automáticos que llegan por correo a tu cliente.

✉️ Si esta funcionalidad te urge para mañana, escríbenos a soporte@neojuridico.com. Cuando varios usuarios la piden con un caso de uso concreto, sube en la lista.

Tips mientras tanto

• Estandariza tus correos a clientes. Crea una plantilla con: asunto del correo, párrafo de resumen (puedes pegar el de IA), y un link al proceso si tu cliente tiene cuenta. Vas a ahorrar mucho tiempo.
• Si necesitas un reporte para auditoría o cumplimiento legal, escríbenos. Hoy lo armamos manualmente para clientes que lo necesitan urgente, mientras la feature está en construcción.
• Respeta confidencialidad. Antes de compartir un PDF generado del navegador, revisa qué información estás incluyendo — sobre todo si es un proceso con datos sensibles.

¿Otra duda? Escríbenos a soporte@neojuridico.com.