Comparte el estado de un proceso

🎬 Video próximamente. Mientras tanto, esta guía cubre todas las formas de compartir un proceso.

Compartir el estado de un proceso es una de las cosas que más vas a hacer: mandarle un update a tu cliente, archivar un expediente, presentar evidencia ante un colega o en una junta. NeoJurídico te da varias formas de hacerlo, desde un informe con tu membrete hasta un simple link.

Opción 1: Genera el informe para tu cliente (PDF con tu membrete)

Es la forma más profesional de mandarle a un cliente "cómo va el proceso":

1. Entra al proceso (/app/procesos/:id).
2. Usa la acción de generar informe para el cliente (requiere plan de pago o prueba gratis).
3. La primera vez configuras tu membrete: encabezado, nombre del abogado, correo y teléfono. NeoJurídico lo recuerda para los próximos informes.
4. Obtienes un PDF con tu marca listo para enviar.

💡 El informe toma el análisis del proceso y lo presenta como documento formal con tu identidad — ideal para clientes que quieren algo presentable, no un screenshot.

Opción 2: Comparte un link de solo lectura

Puedes generar un link público de solo lectura de un proceso para enviárselo a tu cliente o a un tercero sin que necesiten cuenta de NeoJurídico. La persona abre el enlace y ve el estado del proceso; tú controlas cuándo compartirlo.

⚠️ Un link público muestra información del proceso a quien tenga el enlace. Antes de enviarlo, verifica que el contenido puede salir de tu estudio — sobre todo en casos con datos sensibles.

Opción 3: Comparte el link directo al proceso (dentro de la firma)

Si tu cliente o colega tiene acceso al espacio de trabajo donde está el proceso, copiar la URL del proceso (/app/procesos/:id) y mandársela funciona y le da la información en tiempo real, no una foto fija. Este link sí requiere sesión y acceso al workspace — úsalo para tu equipo, no para terceros.

Opción 4: Copia el análisis de IA

Para un update rápido por correo o WhatsApp:

1. Entra al proceso y pide el análisis con IA (ver la lección anterior).
2. Toca "Copiar" y pégalo donde lo necesites.

Funciona muy bien para clientes que solo quieren saber dónde está su caso sin leer el expediente entero.

Opción 5: Imprime la línea de tiempo desde el navegador

Cuando necesitas un PDF crudo con todas las actuaciones para archivar:

1. Entra al proceso y deja que la línea de tiempo cargue completa.
2. Usa Imprimir del navegador (Cmd + P en Mac, Ctrl + P en Windows).
3. Elige "Guardar como PDF" como destino.

Es la opción menos "bonita" pero la más completa si lo que quieres es el expediente entero tal como se ve en pantalla.

Cuál usar según el caso

• Update presentable a un cliente → informe con tu membrete (Opción 1).
• Cliente sin cuenta que quiere consultar el estado → link de solo lectura (Opción 2).
• Un colega de tu equipo → link directo al proceso (Opción 3).
• Nota rápida por WhatsApp/correo → copiar el análisis de IA (Opción 4).
• Archivar el expediente completo → imprimir a PDF (Opción 5).

Lo que viene pronto

Seguimos ampliando los reportes. En camino:

• Reportes por rango de fechas (solo los movimientos de un período).
• Reportes mensuales automáticos que llegan por correo a tu cliente sin que tengas que generarlos.
• Sección de reportes generados para volver a descargar los que ya creaste.

✉️ Si necesitas alguno de estos hoy, escríbenos a soporte@neojuridico.com. Cuando varios usuarios lo piden con un caso de uso concreto, sube en la lista.

Tips

• Estandariza tus correos a clientes. Una plantilla con asunto + informe con membrete + (si aplica) link de solo lectura te ahorra mucho tiempo.
• Respeta la confidencialidad. Antes de compartir un PDF o un link público, revisa qué información estás incluyendo.

¿Otra duda? Escríbenos a soporte@neojuridico.com.